中信金属: 中信金属首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

                中信金属股份有限公司

          首次公开发行股票并在主板上市

(资料图片)

                      网上路演公告

     联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

       联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

  中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股

（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上

市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可

〔2023〕580号）。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、

网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者

定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐人（联席主承

销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“联合保荐人（联席主

承销商）”）担任本次发行的联合保荐人（联席主承销商）。

  发行人和联合保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，

网下不再进行累计投标询价。

  本 次 发 行 前 ， 公 司 总 股 本 为 4,398,846,153 股 。 本 次 拟 向 社 会 公 众 发 行

总股本为4,900,000,000股。网下初始发行数量为350,807,847股，约占本次发行数

量的70.00%，网上初始发行数量为150,346,000股，约占本次发行数量的30.00%。

网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

发行的联合保荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资

者关注。

      上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

      上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

人员。

  本次发行的《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股

意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

  敬请广大投资者关注。

                                     发行人：中信金属股份有限公司

                    联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                       联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网

上路演公告》盖章页）

                    发行人：中信金属股份有限公司

                            年   月   日

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上路演公告》盖章页）

             联合保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

                              年   月   日

（此页无正文，为《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网

上路演公告》盖章页）

             联合保荐人（联席主承销商）：中航证券有限公司

                            年   月   日

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